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绿城物业将于7月12日赴港敲钟 融资14亿元

日期:2016/6/28 15:27:37  作者:  点击:次   出处 :

6月27日,绿城物业(绿城服务集团有限公司,下称绿城服务)宣布确定登录港交所的时间表,将于7月12日赴港敲钟,股票代码为2869.HK,发行价为每股1.74港元至2.20港元之间,公开发行7.78亿股。

 

  

 

  中国第二大物业公司马上赴港敲钟 计划融资14亿元

 

  2015年12月,公司向港交所提交了招股书,正式挂牌之前,绿城服务将从6月28日至7月4日进行初步的公开发售,发行7778万股。挂牌后,股份将以每手2000股进行买卖。

 

  绿城服务目前的大股东为宋卫平、寿柏年、夏一波全资持有的Orchid Garden Investment,合计持有公司51%的股份,此外绿城物业服务集团董事长李海荣持有34%股份。

 

  目前,公司已经引入绿城中国、中国东方资产管理、浙江天堂硅谷资产管理等多位基石投资者。

 

  绿城服务方面宣布,假设发售价为每股1.97港元(指示售价的中位数),估计将融资14.09亿港元。其中,6.9亿元将用来收购物业公司;3.1亿港元用作“智慧园区”项目;2.7亿港元用作偿还贷款;1.4亿港元用作运营资金。

 

  绿城服务融到的14亿元中,将有3亿元来自绿城中国。6月27日,绿城中国(03900.HK)公布已经宣布将作为绿城服务的基石投资者,按首次公开发售价收购绿城服务股份,将投入3.06亿元。

 

  按照绿城方面的说法,以管理的建筑面积计算,绿城服务的规模在全国为第二。截至2015年9月30日,绿城服务的在管合同建筑面积达7400万平方米物业,其中23.2%为绿城旗下项目,76.8%为其他房企项目。

 

  2015年前三季度,绿城服务实现19.8亿元,毛利3.6亿元。从收入结构来看,物业管理占比为72%,咨询顾问为20%,园区增值服务为8%。

 

  物业服务的利润普遍较低。2012年至2014年,绿城服务的物业业务毛利率分别仅为6.1%、5.6%和8.6%。而咨询顾问的毛利率超过35%,园区增值服务更是超过42%。

 

  园区O2O是绿城服务希望讲给资本市场的故事,这个以“智慧社区”命名的平台拥有针对业主的社区服务、电商和社交的功能,绿城通过这个平台销售精选商品、销售免税商品,进行一系列增值服务。

 

  这一业务发展迅速,根据招股书披露,从2014年到2015年九月底,绿城服务园区O2O平台覆盖的园区数从8个增长到265个,家庭数量从不到1000家增长到11.86万家。智慧社区中,电商业务增长是最迅速的,收入在平台的占比从2012年的25%上升到了2015年的42%。

 

  中银国际根据市盈率计算得出,绿城服务估值在53.02亿-72.35亿港元之间。而根据宋卫平的计划,绿城服务未来的市值将超过2000亿元——几年之后,物业的利润将达到50亿-100亿元,而资本市场对服务行业的一般估值在30倍左右。